每年年中深资管，市场监管总局的中国反垄断执法年度报告定会如约而至。给刚刚发布的《中国反垄断执法年度报告（2024）》（以下简称“报告”）划重点，一个是回旋镖：2021年高举高打的阿里、美团反垄断执法案件披露了最新进展。阿里已完成整改；按时间来推算，美团的整改理应进入尾声，报告称在深入评估；另一个是接下来的工作重点，报告评估了重点行业和区域市场竞争状况，其中提到了文娱票务服务市场、半导体材料、云服务、新能源汽车充换电行业等，研判了这几个领域目前行业竞争情况，潜在的风险以及政策建议。
一、美团能如约完成整改吗？
先来看报告的整体数据：2024年，市场监管总局（国家反垄断局）加大重点领域反垄断监管执法力度，全年办结垄断协议、滥用市场支配地位案件11件，对1件拒绝、阻碍调查案件作出行政处罚，审结经营者集中案件643件；报请国务院颁布《公平竞争审查条例》，大力整治地方保护、市场分割突出问题，立案查处滥用行政权力排除、限制竞争案件72件......
拒绝、阻碍调查案件在报告中并未具体披露涉及的企业，但文内提到了进行行政处罚，罚没金额 1.19亿元。
民生领域反垄断执法专项行动一直是近几年反垄断的重点，公众日常涉及到的水电燃气、医疗居住等都是重点。
医药领域查办了系列重大专案，纠治行业竞争乱象，报告里披露了一个数据：推动涉案药品降价 62%。此外，依法查处威海水务、海南昆仑港华燃气、新疆岩棉等公用事业、建材领域垄断案件， 从严从快查处机动车检测领域系列垄断协议案，对 46家检测机构依法作出处理，有效降低群众生活成本和经营主体负担。
互联网领域是2020年底掀起的反垄断监管重点，社会各界关注度高。
回顾一下几起重大案件的时间线、处罚结果以及当前的整改情况。
阿里巴巴：
2021年4月，国家市场监管总局认定阿里巴巴在中国境内网络零售平台服务市场具有支配地位，且自2015年以来滥用该市场支配地位推行“二选一”。根据反垄断法，决定对阿里巴巴处以182.28亿元人民币罚款。
2024年8月，市场监管总局发布消息称，阿里巴巴集团控股有限公司完成三年整改。
此次报告中提到：严格督导阿里巴巴集团高质量完成三年整改并向社会公开整改情况，充分发挥重大典型案件示范效应。
美团：深资管
2021年10月，市场监管总局依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，罚款共计34.42亿元。公告中提到，2018年以来，以实施差别费率、拖延商家上线等方式，促使平台内商家与其签订独家合作协议，并通过收取独家合作保证金和数据、算法等技术手段，采取多种惩罚性措施，实施“二选一”。
和阿里的整改要求类似，都需要围绕存在问题全面整改，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告，确保整改到位。
值得注意的是根据时间来推算，美团的整改理应进入尾声。
根据此次报告披露：市场监管总局深入评估美团整改进展，要求限期整改到位。
知网：
2022年12月26日，国家市场监管总局依法对知网滥用市场支配地位行为作出行政处罚8760万元并责令其全面整改。
进展：报告中指出，督导知网完成首年整改，推动其解除独家合作、降低学术文献数据库收费标准。
二、半导体、新能源汽车、云服务被重点关注
今年的报告中，还对重点行业和区域市场竞争状况进行了评估。
一是文化娱乐票务服务市场。提到了行业固定票价、限制降价的横向垄断协议风险，要指导头部票务平台加强合规建设。
二是半导体材料行业市场。目前主要以前端晶圆制造材料为主，核心材料包括硅片、电子特气、掩膜版、光刻胶、湿电子化学品和 CMP 抛光材料等。
目前，半导体材料各细分领域主要竞争者均以跨国企业为主。各细分领域普遍呈现市场集中度高、技术壁垒强、进入难度大等特点，在市场需求快速扩张期间，市场进入仍不活跃，需要关注企业间可能存在的达成固定价格、限制产量或分割市场等横向垄断协议风险。同时，在抛光垫、高纯氟化氢、掩膜版等领域，头部企业市场份额较高，需要关注相关企业可能存在的滥用市场支配地位实施不公平高价、 拒绝交易、限定交易、搭售和附加其他不合理交易条件等行为风险。
报告也明确：持续加大反垄断监管执法力度，综合运用提醒督促、约谈、立案调查、行政处罚等梯次性监管工具，维护市场公平竞争。
三是云服务市场，包括基础设施即服务 （ IaaS）、平台即服务（ PaaS）和软件即服务（ SaaS）等。
记者了解到，近年来随着生成式AI的发展，云服务市场也是水涨船高，尤其是deepseek爆火后，主流云厂商都在接入以DeepSeek为例的开源大模型，提升MaaS服务需求。
从全球来看，云服务市场形成全球性寡头竞争与区域性差异并存的局面。美国科技巨头在全球范围内占据主导地位，而中国市场则被本土企业所主导，体现出不同市场的独特生态。由于存在规模经济效应、网络外部性特征、对技术研发的高要求、知识产权密集性、存在法律和政策壁垒等，云服务行业存在进入壁垒。
报告分析了云服务市场潜在的垄断风险：在垄断协议方面，云服务行业风险行为包括利用平台收集并且交换价格、销量、成本、客户等敏感信息，利用技术手段进行意思联络，利用数据、算法、平台规则等实现协调一致行为等。在滥用市场支配地位方面，云服务行业风险行为包括因客户是竞争对手或者潜在竞争对手拒绝为其提供商品，强迫客户购买额外的商品，在服务质量、技术支持等方面给予条件相同客户不同的待遇等。在经营者集中审查方面，需关注云服务企业是否依法申报经营者集中。在滥用行政权力排除、限制竞争方面，云服务行业风险行为包括地区行政垄断和行业行政垄断等。
报告提及，建议在现有的反垄断法基础上，进一步细化云服务市场中垄断行为的认定标准。在反垄断监管执法方面，提升对服务企业的数字监管技术和手段。建立健全市场监管部门与数据管理部门的协同监管机制。
新能源汽车充换电行业市场也被重点提及。
汽车领域的反垄断这两年一直是重点，此次报告的目光放到了新能源汽车的产业链上。
新能源汽车充换电行业是指为电动汽车提供充电和换电服务的产业链，包括充电设施、电池换电站、智能电网等基础设施，以及相关的技术研发、服务运营、用户支持等方面的企业和服务。
报告中提到，设备和运营行业均属于充分竞争行业，目前还未有明显垄断行为，换电设备和运营行业集中度较高，但也具有其特殊性，是否存在垄断的风险应认真分析。相关行业受价格因素影响更为明显，是当前充换电设备和运营行业的主要竞争方式。在充换电设备和运营行业我国领先于全球其他重要市场，未来需要警惕海外市场通过法规或标准等手段限制国内产业出口。未来大功率充电技术和无线充电技术的成熟将会提高行业的技术壁垒，下一步要警惕充换电行业形成寡头垄断。
报告提到，我国充换电设备和运营行业正处于初期蓬勃发展的阶段，目前尚未有经营者形成值得关注的市场力量，因此，对于该行业的经营者集中，反垄断执法机构基本上持包容态度。但不排除未来随着企业自身发展，如特定企业在相关市场（如某城市电动汽车充电服务市场）上持有的市场份额较高时，其再进行集中等活动需要特别关注，审查是否具备排除、限制竞争效果，以及集中后是否可能对相关市场形成封锁。
报告提到，一要加强对新能源汽车充电市场的经营者集中反垄断审查，引导行业有序构建高质量发展体系。二是进一步明确规定充电服务费税率，统一各地方收费标准。三是在制定提升电动汽车充电基础设施服务能力、保障能力规范方面深资管，适当提高行业准入门槛，提高行业整体质量水平。四是加快国家充电信息监管平台的数据接入，对于低于成本销售的区域进行检测，协调和指导各地优化充电基础设施的布局。
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